Plan de gestion de patrimoine
Nous élaborerons un plan complet, que nous passerons en revue avec vous. Selon vos besoins déterminés au cours du processus de planification, le plan pourra englober les placements, la retraite, la succession* et les stratégies fiscales, et comprendra un plan d’action à votre intention. En préparation de ce plan, nous consulterons les professionnels travaillant auprès de vous, comme votre avocat et votre comptable. Si vous ne disposez pas de contacts professionnels, nous pourrons vous en recommander.
* Offert par l'intermédiaire des Services de plannification successorale Canaccord Ltée.