Chaque client passe avant tout. Toujours.

L’expertise de notre équipe

Comptant plus de 50 ans d’expérience en tout, mon réseau de gestion de patrimoine procure aux clients biens nantis et à leurs familles ce qu’ils recherchent : une approche à guichet unique fondée sur l’équipe portant sur l’ensemble de leur portefeuille financier. Voici nos domaines d’expertise :

• Création de régimes de retraite individuels
• Accès à des abris fiscaux par actions accréditives
• Accès aux nouvelles émissions (PAPE, financements)
• Gestion patrimoniale à faible coût intégrant des techniques de réduction du risque
• Planification efficiente des dons de bienfaisance

Nos clients

Notre client ou cliente typique est une personne disposant d’une valeur nette élevée, soit d’un actif de 500 000 $ à plus de 5 millions de dollars, susceptible d’avoir déjà un conseiller en placement. Il ou elle recherche une solution totale qui complétera ses besoins financiers, en plus d’un conseiller spécialisé.

Trouver les meilleurs investissements et les bonnes stratégies est la première étape à la suite de l’analyse des besoins du client. Dépasser les attentes dans le service à la clientèle fait partie intégrante de l’approche globale, même si cela se traduit par la remise en main propre du relevé mensuel au domicile d’un client la fin de semaine, et passer en revue avec lui ou elle les opérations dans le compte.