David Hébert, B. COMM., R.H.U.

Vice-président, Planification successorale

David œuvre dans le secteur financier depuis plus de 15 ans. Sur le plan professionnel, il a été propriétaire jusqu’à tout récemment d’une firme de planification fiscale et successorale, et il a occupé divers postes de cadre dans certaines des plus grandes compagnies d’assurance du Canada. Il s’agit là d’antécédents bénéfiques à la fois pour les particuliers et les propriétaires d’entreprise. David a obtenu son diplôme de premier cycle en finance avec distinction de l’Université de Moncton en 1995. Sa carrière l’a mené à Moncton, Ottawa, Winnipeg et Montréal.

À titre de membre clé de l’équipe de direction en gestion de patrimoine à Canaccord, le rôle de David consiste à élaborer des solutions adaptées à la situation des clients, tant sur le plan personnel que professionnel, pour réduire l’impact fiscal actuel, augmenter de manière efficiente, sur le plan fiscal, le revenu de retraite, l’amélioration du patrimoine, et bâtir la plus grande succession possible pour les proches ou les œuvres de bienfaisance. En outre, il fait office de conseiller pour ce qui est d’éléments clés en assurance, savoir en assurance vie, en assurance invalidité, en maladies graves et en soins de longue durée.*

Elaine Wasserman

Conseillère en placement

Elaine œuvre dans le courtage de valeurs mobilières depuis plus de 15 ans. Même si elle se spécialise dans les obligations et les produits à revenu fixe, elle possède de l’expérience dans les marchandises et les actions d’entreprises américaines. Elle estime qu’il importe de créer un portefeuille stable et bien fondé. Toutefois, l’utilisation de fonds pour saisir les occasions de placements opportuns est tout aussi importante. Ces deux stratégies devraient procurer des rendements de portefeuille supérieurs.

Lori Campbell, CSWP, CSA

Vice-présidente, Services-conseils en gestion de patrimoine
Division de l'est

Lori est une spécialiste accompagnatrice éloquente et perspicace en gestion de patrimoine qui compte plus de quinze ans d’une vaste expérience du secteur financier.

Elle fait équipe avec des conseillers au sein d’un groupe-conseil interdisciplinaire pour faire bénéficier aux particuliers, aux professionnels constitués en société et aux propriétaires d’entreprise d’une expérience exceptionnelle en gestion de patrimoine, afin de vérifier que leurs plans, qu’il s’agisse de patrimoine ou de relève, s’harmonisent précisément en vue de refléter leurs valeurs et leurs objectifs.

Lori, à intervalles réguliers, participe avec des équipes de conseillers de Canaccord à titre d’accompagnatrice pour les aider à mener à bien la mise en application réussie de modèles stratégiques et de changements tactiques, et maintient donc les conseillers à l’avant-garde de produits et de services de pointe pour leurs clients. Elle voue une passion manifeste à la motivation des autres pour qu’ils atteignent le summum de leur potentiel, et sa soif d’en savoir toujours plus l’amène à se former constamment pour ajouter de la valeur à son rôle comme vice-présidente, services de Gestion de patrimoine à Gestion de patrimoine Canaccord.

Lori est un membre actif de la Graduate School of Coaching de Coachville de même que de l’International Association of Coaching (IAC). Elle porte deux titres du secteur financier, soit celui de Chartered Strategic Wealth Professional (CSWP) et de Certified Senior Advisor (CSA).

Nicoletta Spedaliere

Adjointe au conseiller en placement